Un conocimiento básico – velas. Nuestro mundo está lleno de signos y símbolos. En la vida cotidiana, nos los encontramos en casi todas partes. Ejemplos de diversas formas de signos gráficos y pictogramas son cualquier tipo de letra, las señales de tráfico, los emoticonos, los gestos, etc. También el mundo financiero es rico en múltiples símbolos y representaciones visuales. Por ejemplo, los toros y los osos son símbolos del crecimiento y la caída de los precios. Los gráficos de velas son una representación visual de los movimientos de los precios en el mercado de valores. En este artículo hablaremos de los gráficos de velas y sus formaciones.
Fundamentos e historia de los gráficos de velas
Los gráficos y las formaciones de velas tienen una larga historia. ¿Por qué siguen siendo uno de los métodos gráficos de análisis técnico más populares hoy en día? Principalmente porque capturan en un formato claro, sencillo y legible los cuatro precios clave (apertura, cierre, máximo y mínimo) del periodo comercial. En otras palabras, las velas han aumentado sustancialmente la profundidad de la información que podemos leer en el mapa del mercado: los gráficos. Es como dibujar un corazón. Todo el mundo sabe enseguida que es una señal de “amor”. Y cuando alguien dibuja un corazón atravesado por una flecha, todo el mundo se da cuenta inmediatamente de que el autor del dibujo nos dice: “Estoy enamorado”.
Introducción
En resumen, todo el mundo en el mercado habla el mismo idioma (ya que otros pictogramas utilizan los colores para transmitir información), y puede escanear gráficos y cifras. Otra razón de la popularidad de las velas es que reflejan la psicología del mercado en un periodo de negociación determinado. A la hora de analizar el mercado, debemos prestar mucha atención al movimiento del propio mercado en lugar de vigilar cuestiones externas que pueden afectar o no al mercado. Los japoneses lo llaman “consultar el mercado sobre el mercado”. Y estudiando el mercado (gráficos de velas), podemos identificar el camino que una determinada materia prima, divisa o acción ha seguido en el pasado, y predecir su curso futuro. (un conocimiento básico – velas)
Las raíces de los gráficos de velas se remontan a Japón, a los comerciantes de arroz de los siglos XVII y XVIII, cuando el comercio pasó de ser físico a la bolsa de futuros de Dojima, en Osaka. El análisis técnico pionero se atribuye generalmente a un comerciante llamado Munehisa Homm (1724-1803), también conocido como Sokyu Homma o Sokyu Honma. Era un rico comerciante de arroz y es el padre de los gráficos japoneses de velas. En 1755 escribió una obra centrada en la psicología del mercado. Steve Nison tiene el mérito de haber traído las velas de Oriente al mundo occidental. Era un analista de Merrill Lynch que introdujo las técnicas de las velas en su artículo de 1989. Más tarde escribió dos libros al respecto. (un conocimiento básico – velas)
Formaciones
Las formaciones de velas contienen alrededor de 40 patrones inversos (es decir, indicativos de la inversión del precio) y continuos. Sin embargo, los 12 patrones principales de velas se encuentran entre los fundamentos que todo buen trader debería conocer de memoria. En este artículo, describiremos esta docena con más detalle. Algunos tienen nombres en japonés y otros en inglés. Ambos están en la lista. Los gráficos y las formaciones de velas generalmente ilustran los movimientos de los precios en el mercado. Por lo tanto, son una herramienta visual de análisis técnico para el trading. En este artículo, presentaremos las formaciones de velas. Pertenecen tanto al mercado de divisas como al de acciones, materias primas, derivados y otros mercados. En última instancia, su historia viene de manera similar desde el comercio de arroz.
Sin embargo, hay algunas diferencias en el caso de forex. Algunas formaciones de velas (por ejemplo, Morning Star) a veces tienen una brecha en sus reglas. El valor de apertura de una vela será diferente del valor de cierre de la vela anterior. Dado que el forex se negocia las 24 horas del día, los gaps son prácticamente inexistentes (por supuesto, a excepción de los posibles gaps de fin de semana los domingos por la noche). Por lo tanto, podemos utilizar tales formaciones de velas en el mercado de divisas sin la regla de los huecos en la formación de velas dada. La belleza del análisis del mercado de velas es que no necesitamos conocer ningún patrón o indicador intrincado, por lo que no se requiere una gran cantidad de conocimientos para utilizar las señales comerciales. Todo es fácil de ver en forma de formaciones de velas. (un conocimiento básico – velas)
Tendencias
Todos sabemos que la clave para ganar dinero en el comercio es reconocer el cambio de tendencia. Y también sabemos que el tráfico está influenciado por la psicología de las personas y sus emociones recurrentes. Las formaciones de velas son propicias para poder avisarnos de que el cambio se acerca. Podemos ayudarnos de la analogía con una locomotora de vapor como tendencia. Cuando el tren tiene que cambiar de dirección, primero se producen indicaciones lógicas. Por ejemplo, la locomotora empieza a silbar y se oye el lento ritmo de las ruedas. En cuanto se aplican los frenos, el vapor comienza a rodar por los lados. Los motores de las vías empiezan a chirriar. Todos estos indicios nos muestran que el tren se está acercando a una parada.
Las formaciones de velas ofrecen señales similares. Las velas son una poderosa herramienta de análisis técnico para operar en el mercado de divisas que identifica de forma sencilla, clara y relativamente precisa los cambios en el sentimiento del mercado. Pero, como ocurre con todas las herramientas de análisis, la eficacia de su uso dependerá de su experiencia y habilidades como operador. Desde hace más de 200 o quizás 300 años, los comerciantes han utilizado las velas y sus formaciones en su beneficio. No hay razón para que, como comerciantes, no puedan hacer lo mismo. (un conocimiento básico – velas)
A continuación, la “anatomía de una vela” es uno de los primeros términos vitales de este artículo. También hay una gran cantidad de nombres en inglés que no necesitamos traducir, y que se utilizan comúnmente como términos estándar: bullish, bearish, downtrend o uptrend.
Puedes seguir los gráficos de velas aquí.
DOJI (Bicicleta Doji)
El doji básico consiste en una vela. Los japoneses dicen que, cuando aparece un doji, siempre hay que fijarse en él. Es una de las señales de velas más críticas. Se forma cuando los precios de apertura y cierre son idénticos o casi idénticos, y esto crea una línea horizontal. Esto se debe a que los toros y los osos están en un estado de indecisión. El Doji es una alarma urgente, tanto en la tendencia alcista como en la bajista. (un conocimiento básico – velas)
¿Cómo reconocerlo?
- Los precios de apertura y cierre son idénticos o casi idénticos,
- La longitud de las sombras no debe ser demasiado larga (para el doji de base).
Estructura desde el punto de vista psicológico
El Doji expresa la indecisión del mercado. Esto significa que después de una tendencia alcista o bajista, hay una igualación de fuerzas entre los toros y los osos, y ninguno de los dos grupos puede tomar el control dominante. (o generalmente al final del periodo – en este sentido, se refiere a lo largo del artículo) los precios cerrarán en el nivel en el que abrieron al principio o cerca de él. El Doji indica indecisión, debilitamiento o posible cambio de tendencia. Dependiendo de dónde aparezca el Doji en el gráfico, puede tratarse de una inversión alcista o bajista de la tendencia, o puede continuarse en la dirección de la tendencia después de romper el Doji. (un conocimiento básico – velas)
Los comerciantes de arroz japoneses se dieron cuenta de que el movimiento de los precios no se basaba en los propios fundamentos. Sino, sobre todo, en cómo los inversores perciben estos fundamentos. La señal doji es beneficiosa en todos los marcos temporales, tanto en M5, M15, H1, etc. para la negociación intradía, como en H4, D1, W1 para los operadores swing y a largo plazo (lo mismo se aplica a todas las formaciones de velas). Hay varias variaciones específicas de velas doji (y por tanto con otros nombres): Doji Star, Long-Legged Doji, Gravestone Doji y Dragonfly Doji.
Envolvente alcista y envolvente bajista (Tsutsumi)
El patrón Engulfing es otro patrón inverso crítico que consiste en dos velas de colores opuestos. Puede ser alcista o bajista. El Engulfing alcista se crea después de una tendencia bajista, abre más bajo que el precio de cierre del día anterior, y cierra más alto que comenzó el último día. El Engulfing bajista se crea después de una tendencia alcista, abre más elevado que el precio de cierre del día anterior, y cierra más bajo que abrió el día anterior. Así, en el Bullish Engulfing, una vela verde absorbe completamente la vela roja del último día. Y en el Engulfing bajista, la vela roja absorbe completamente la vela verde del día anterior. (un conocimiento básico – velas)
¿Cómo reconocerlo?
- El cuerpo de la vela del segundo día absorbe completamente el cuerpo del primer día anterior. No prestamos mucha atención a las sombras.
- Los precios siguen una tendencia definida (tendencia bajista para los alcistas, la tendencia alcista para los bajistas), aunque no duraron mucho tiempo.
- El cuerpo de la segunda vela tiene el color opuesto al de la primera, siendo el color de la primera vela el de la tendencia. Una excepción a esta regla es cuando la vela absorbida es doji o tiene un cuerpo pequeño.
Estructura desde el punto de vista psicológico
La envolvente alcista significa que los toros han tomado el control y han sido capaces de llevar el precio hasta y cerrar el precio de apertura de la vela bajista anterior. Cuanto más absorba una vela alcista una vela bajista anterior, más fuerte será la señal de cambio de tendencia. Del mismo modo, en el caso de la vela bajista, los osos toman el control, y la tendencia alcista pierde fuerza, etc. (un conocimiento básico – velas)
Martillo y Colgante – Paraguas de papel (Karakasa)
Martillo
Uno de los patrones de velas visualmente más impresionantes es el martillo (hammer). Esta señal consiste en una sola vela y es fácilmente reconocible por la sombra inferior, también conocida como cola, que sobresale hacia abajo después de una tendencia bajista más extendida. El nombre japonés del patrón Hammer es takuri, que significa prueba de profundidad de agua. El Martillo es muy similar en apariencia al patrón del Hombre Colgado, pero ocurre en una tendencia bajista y es una señal alcista que apunta a un posible cambio de tendencia. La vela se llama Hammer en inglés porque “mata” la base en la parte inferior de la tendencia bajista. Independientemente del color del cuerpo de la vela, la larga sombra inferior del martillo es una señal alcista. El marco verde de la vela es ligeramente más alcista que el rojo. Para confirmar esta señal, el día siguiente (período) debe ser positivo. (un conocimiento básico – velas)
¿Cómo reconocerlo?
- La sombra inferior debe ser al menos dos veces más larga que el cuerpo (cuanto más larga sea la sombra, mejor).
- El cuerpo real se encuentra en el extremo superior del rango de negociación. El color del cuerpo no es esencial, aunque el cuerpo verde debería tener consecuencias un poco más alcistas.
- No debe haber sombra superior o una sombra diminuta.
- Al día siguiente la señal de Martillo debe ser confirmada por otra jornada alcista intensa.
Estructura desde el punto de vista psicológico
El martillo alcista aparece en una tendencia bajista, y después de la apertura del mercado, hay una venta brusca cuando el ambiente es extremadamente bajista. Luego se detiene el descenso (los osos rechazan más precios bajos), y el mercado vuelve casi al máximo del día. Es posible que el mercado no pueda continuar la venta. Esta nueva situación reduce el sentimiento previamente bajista. Si el cuerpo de la vela Hammer es de color verde, el caso parece aún mejor para los toros. (un conocimiento básico – velas)
Hombre Colgante
El Hanging Man es una señal bajista que aparece en una tendencia alcista y advierte de un posible cambio de tendencia. El nombre del patrón Hanging Man viene del hecho de que la vela parece una cabeza con las piernas colgando. El Hanging Man también se compone de una vela. Se identifica fácilmente por la presencia de un pequeño cuerpo con una sombra de al menos el doble de la del cuerpo. Se encuentra en la parte superior de la tendencia alcista.
¿Cómo reconocerlo?
- La sombra inferior debe ser al menos dos veces más larga que el cuerpo.
- El cuerpo real se encuentra en el extremo superior del rango de negociación. El color del cuerpo no es esencial, aunque el cuerpo rojo debería tener consecuencias ligeramente más bajistas.
- No debe tener sombra superior ni sombra pequeña.
- Al día siguiente debe confirmarse el Colgado con una vela roja o un hueco entre los cuerpos a la baja con un precio de cierre inferior.
Estructura desde el punto de vista psicológico
Tras una fuerte tendencia alcista, el ambiente es enormemente optimista, es decir, alcista. El precio abre al alza, pero empieza a caer. Los osos toman el control. Pero antes de que termine el día, los toros toman el control y empujan el precio de nuevo hacia el extremo superior del rango comercial, creando un pequeño cuerpo durante el día. Desde el gráfico intradiario, esto podría indicar que los toros aún tienen el control. Sin embargo, la larga sombra inferior sugiere que los osos en estos niveles han entrado en el mercado. A pesar de que los toros lograron mantener el precio al alza al final del día, la evidencia evidente del talco bajista en ciernes es evidente. La vela roja del día siguiente refuerza el hecho de que hay presiones de venta.
Patrón de perforación y cobertura de nubes oscuras
El Piercing Pattern es una formación compuesta de dos velas en una tendencia bajista. La primera vela es roja y es una continuación de la tendencia bajista actual. La segunda vela se forma abriendo por debajo del mínimo del día anterior. A continuación, se cierra por encima de la mitad de la vela roja, cerca o en el máximo del día.
¿Cómo reconocerla?
- El cuerpo de la primera vela es rojo; el cuerpo de la segunda vela es verde.
- El mercado está en una tendencia bajista. Al final de la tendencia, se ve una vela roja larga.
- El segundo día abre por debajo del día anterior.
- La vela verde cierra más de la mitad de la vela roja.
Estructura desde el punto de vista psicológico
Tras una fuerte tendencia bajista, el ambiente es bajista. El miedo es cada vez más frecuente. El gap de precios es bajista. Los osos pueden incluso empujar los precios aún más a la baja. Pero antes de que termine el día, los toros entran en el mercado y dan un giro radical al precio. El día termina en el máximo diario y por encima de la mitad de la vela roja anterior. Esto casi anula la caída de los precios del último día. Otra vela verde en el tercer día confirma este movimiento.
Lo que hay que tomar de ello
En la primera sesión de hoy, respondimos por qué los gráficos y las formaciones de velas son tan importantes en el trading. Nos hemos centrado en los patrones Doji, Hammer, Hanging Man y Engulfing y Piercing de dos velas. En la siguiente segunda sección, hablaremos más sobre la Cobertura de Nube Oscura (opuesta al Piercing), los patrones Harami de dos velas, el Martillo Invertido de una vela, la Estrella Fugaz, y la Estrella Matutina y la Estrella Vespertina de tres velas. Por último, mostraremos el uso de las formaciones de velas en la práctica
